ABD verileri Borsa'yı düşürdü, dolar rekor kırdı, altın çakıldı

Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi yle başlayan ve ABD tarım dışı istihdam verisi nin de düşük geleceği beklentileriyle gelişmekte olan piyasalara girişler gün içinde hız kazanmışken, beklentilerin oldukça üzerinde gelen veri ardından bu hareket tersine döndü. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Ekim'de tarım dışı istihdam 204,000 ile 125,000 olan beklentilerin üzerinde artarken; işsizlik oranı yüzde 7.3'e yükseldi. Verinin ardından dolar/TL 9 Eylül'den bu yana en yüksek olan 2.05'i aşarken, 10 yıllık gösterge faiz 33 baz puan yükseldi, borsa ise yaklaşık 1,800 puanlık düşüşle 74,000 seviyesinin altına geriledi.

Tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha önce işsizlik oranındaki düşüşe bağlı olarak kısmaya başlayacağını açıkladığı ayda 85 milyar dolarlık tahvil alımlarınıngeleceği hakkında fikir verecek olması nedeniyle piyasada yakından izleniyordu.

Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi ve piyasalara desteğinin devam edecek olması, global olarak risk iştahında artışa neden olurken, verinin de Fed'in tahvil alımlarını azaltma sürecini öteleyerek bunu desteklemesi bekleniyordu.

HSBC Portföy Stratejisti Ali Çakıroğlu, "Beklentilerin belirgin üzerinde gelen Ekim ayı tarım dışı istihdam rakamları sonrasında Fed'in varlık alımlarını Aralık'ta azaltacağına ilişkin beklentiler belirgin olarak artarken, buna bağlı olarak ABD 10 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 2.61 seviyelerinden yüzde 2.71 seviyelerine yükseldi" dedi.

Çakıroğlu, doların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında belirgin değer kazandığını, Türkiye piyasalarında da satış eğilimini artırdığını belirterek, "Piyasalardaki satıcılı seyir günün geri kalaninda da devam edebilir. Fed Başkanı Ben Bernanke'nin bu aksam yapacağı konuşma yakından takip edilecektir" dedi.

Bu sabah saat 0820'de 2.0345 seviyesinde olan ve ECB'nin yanı sıra verinin düşük geleceği beklentisiyle 2.0220'ye kadar gerileyen dolar/TL, verinin ardından 2.0518'e kadar yükseldi.
Dolar/TL saat 1627'de 2.0491 seviyesinde.

Bu sabah 2.3797 seviyesinde olan ve veri öncesi 2.3695' kadar gerileyen sepet bazında TL ise veri sonrası 2.3978'e kadar yükseldikten sonra aynı saatte 2.3926 seviyesinde.

Tahvil-bono piyasasında bu sabah yüzde 8.93'ten açılan 27 Eylül 2023 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil veri sonrası yüzde 9.21'e kadar yükseldikten sonra aynı saatte yüzde 9.07 seviyesinde.

Çok az işlemin geçtiği 7 Ekim 2015 itfalı gösterge tahvil ise spot ve valörlü kapanışta yüzde 8.46 seviyesindeydi. Öte yandan 27 Eylül 2023 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 8.28'den açıldıktan sonra yüzde 8.59 seviyesinde.

TEB Stratejisti Erkin Işık, verinin ardından "TCMB zaten son dönemde daha sıkı bir duruşa geçmişti, onu sürdürür. Kurda yükseliş daha belirginleşirse döviz satım miktarlarını artırır diye düşünüyorum. Likidite politikasını sıkılaştırmak için fazla yeri yok" dedi.

TL'deki değer kaybı ve enflasyona geçişkenliği konusunda rahatsızlığı artan Merkez Bankası (TCMB) bugüne kadar haftada bir gün uyguladığı ek parasal sıkılaştırmayı (EPS) önümüzdeki hafta iki güne çıkardı.

TCMB 11 ve 12 Kasım'da uygulayacağı ek parasal sıkılaştırma (EPS) döneminde düzenleyeceği iki döviz satım ihalesinde minimum tutarı 100 milyon dolardan 160'ar milyon dolara yükseltti.

EPS'de en son duyurulan minimum tutar EPS'yi takip eden ilk normal günde de geçerli olup, EPS uygulanmayan günlerde ise minimum 20 milyon dolarlık döviz satışı göz önünde bulundurulduğunda, şu an itibariyle TCMB gelecek hafta en az 520 milyon dolar satacak.

BIST'TE 1,800 PUANLIK DÜŞÜŞ

Veri öncesinde 75,500 seviyesinin üzerinde işlem gören BIST 100 endeksi, sert şekilde değer kaybederek yaklaşık 1,800 puan düşüşle 73,754.08 seviyesine kadar geriledi. Satışlar bankacılık endeksinde yoğunlaşırken, endeks TSİ 1627'de yüzde 2.43 civarı düşüşte. En çok işlem gören Garanti Bankası yüzde 2.34 düşüşle 7.52 lira seviyesinden işlem görüyor.

Garanti Yatırım Araştırma Yönetmeni Özgür Yurtdaşseven de, "Global hisse piyasalarında gelişmekte olan piyasalar oluşan düşüşte olumsuz ayrışıyor. Son veri gelişmekte olan grubunda yer alan BİST açısından negatif. Teknik anlamda dün tepki yükselişinde ilk aşamanın tamamlandığını ve data sonrası kısa vadeli yönün belirleneceğini belirtmiştik. Bu noktada ara direnç 74,000 olmak üzere 75,500-76,000 bölgesi aşılmadıkça piyasada destek bölgeler üzerinde baskı ve taban arayışı sürebilir. Genel olarak 75,500-76,000 direnci altında 72,500 ve 71,000 öne çıkan yeni destekler" dedi.